根据研究报告预测，公司在2024年至2026年间的净利润分别为16.99/19.28/23.94亿元，每股收益分别为0.89/1.01/1.25元，相应的市盈率为13.9/12.2/9.8倍。我们认为公司的股票被合理估值在13.35至14.24元之间，今年的市盈率为15至16倍，
根据研究报告预测，公司在2024年至2026年间的净利润分别为16.99/19.28/23.94亿元，每股收益分别为0.89/1.01/1.25元，相应的市盈率为13.9/12.2/9.8倍。我们认为公司的股票被合理估值在13.35至14.24元之间，今年的市盈率为15至16倍，相对于目前的股价，有9%至16%的溢价空间bb体育注册。一份研究报告指出，鲁西化工的主要营收和利润来自化工新材料和基础化工，预计到2023年，这两项业务合计营收将占公司总营收的88%，合计毛利将占总毛利的94%。因为公司在煤化工、盐化工、氟硅化工、化工新材料等多个领域建立了完整产业链，使得其形成了多元化的产品线，盈利能力与化工行业整体景气度有着密切的关联bb体育APP。同时，公司正在逐步淘汰或对盈利能力较差、耗能较高的老化设备进行改造，以提升整体能源效率和盈利水平。特别要强调的是，随着房地产、家电和汽车等行业需求的复苏，预计正丁醇和辛醇的需求量，以及尼龙6的盈利能力将会增加bb体育最新版。
风险提示：下游需求低于预期；原材料价格上升；行业竞争激烈；项目投产延迟；安全和环保风险；政策风险等。
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